TSF（または）は、異性への性転換を扱うフィクションのジャンルにおける略称である。
英語においては（トランスジェンダーフィクション）または略称のTGという用語が別にあったが、日本ではその頭文字からTSもしくはTSFと略称されている（なお、確定した日本語における呼称は現時点では存在しない）。
概要 現実世界における性別適合手術から、肉体的にも実際の異性に成り変わる「変身譚」まで、作品によってジャンルに幅がある。異性となることによる服装（異性装）、言葉遣い、心境の変化を通じて、社会における性差を浮き彫りにする効果を与えるものとして用いられることが多い。
性転換物は古くより存在しており（#歴史を参照）、現代では、小説、漫画、映画、ゲームなどにおいて幅広く使われるモチーフとなっている。特に、アダルト系のフィクション（アダルトゲーム、成人向け漫画・小説等）において広く見られる。
手法による分類 フィクションにおける性転換に使われる道具立てとしては、下記のようなものがある。下にいくほどリアル系のフィクションとなる。 変身 薬品、食品 『お兄ちゃんはおしまい!』、『世界の果てで愛ましょう』などが当てはまる。 魔法、呪い 『らんま1/2』、『にょたいかっ。』などが当てはまる。 現代科学を越えた機械・装置等 『ガチャガチャ』、『俺、ツインテールになります。』などが当てはまる。 入れ替わり 男女の精神が入れ替わる。 『転校生』、『君の名は。』などが当てはまる。 憑依 精神が異性の体に憑依する。 『あかねちゃんOVER DRIVE』、『鉄腕バーディー』などが当てはまる。 転生 異性の体に生まれ変わる。 『異世界美少女受肉おじさんと』、『転生したらオレがヒロインであいつが勇者だった』などが当てはまる。 体質・遺伝 遺伝などの生得的な体質で異性化 『ふたば君チェンジ♡』、『MAZE☆爆熱時空』などが当てはまる。 病気 男性（女性）の肉体を女性化（男性化）・女体化[MtF]（男体化[FtM]）する伝染病、およびその効果を持つウイルス、細菌。 『オレが私になるまで』、『カレとカノジョの選択』などが当てはまる。 手術 体の改造手術 『境界のないセカイ』、『バランスポリシー』などが当てはまる。 脳を異性の体に移植 『ボクの初体験』、『Mr.Clice』などが当てはまる。 仮性半陰陽 性器の外見が男性に近い物だったために男性として育てられたが、第二次性徴を迎えて女性であることが判明するもの。またはその逆。 『革命の日』、『問題ないね!?ヒデユキくん』などが当てはまる。
TSFと似た作品のジャンル 以下のようなジャンルの作品は、しばしばTSFと混同されたり似た嗜好の方向性ととらえられることもあるが、別種のジャンルを形成している。たとえばTSFとふたなりを両方好むファン（個人）も存在しうるが、基本的にはファン層もそれぞれ別である。 トランスジェンダー、性同一性障害 『ボーイズ・ラン・ザ・ライオット』、『放浪息子』、『銀色のジェンダーズ』などが当てはまる。 中性、Xジェンダー 『IS〜男でも女でもない性〜』、『放課後保健室』、『性別が、ない!』などが当てはまる。 男装・女装（肉体の変化を伴わない外見上のみの異性装） 女装ものおよび男の娘にはTSFと一部重なる部分はある。TSFでは、肉体が実際に（特に手術や薬品により）変わってしまう展開に抵抗感や嫌悪感を持つ人も多いためにファン層が限定されやすいが、男装・女装はより広い範囲の読者に受け入れられやすい。 『艶姿純情BOY』、『オヤマ! 菊之助』、『ストップ!! ひばりくん!』、『Mr.ボーイ』などが当てはまる。類型として『とりかへばや物語』など似た顔の男女が入れ替わって生活するものがある。 部分変身や部分交換 体の一部だけ（たとえば手だけとか足だけとか）変化したり入れ替わったりするもの。フェチ系に近い。 『プリティフェイス』などが当てはまる。 ふたなり 1人の人間に男性器と女性器の両方が備わる。性器の描写が必須になるため、18禁系の作品になりやすい。変身系の作品で不完全変身としてふたなり状態になることもある。 『えんとらんす!』などが当てはまる。 去勢 これは一般にSM系の作品になりやすく、しばしば去勢される過程が詳しく記述されていたりする。 皮モノ 仮称として使われる「皮モノ」という呼称を使用するが、着ぐるみのように、人間が「皮」を被って他者や異性（主に女性）に変身するプロットである。現代の技術や科学では、着用しただけで完璧に異性に偽装できる「皮」と言えるものは存在しないため（近しい物としては、フィメールマスクや美少女着ぐるみ、シリコンスーツが存在するが、あくまでも女装であり、着用中や着用後の身体や皮の変化から）、ファンタジーとならざるを得ない。広義には、異性装のバリエーションとも言える。また、皮内部に触手がある場合は「触手皮」、男性の皮を使用する場合は「男皮モノ」として細かく分類する事もある。 人格の入れ替わり 異性同士の人格が入れ替わる場合、TSFに該当する。 憑依、乗っ取り こちらも憑依先が異性である場合、TSFジャンルに含まれうる。人格は保たれるが、自身の肉体の直接的な変化を伴わない点では後述の｢転生｣に通ずるものがある。また、他者の身体に脳を移し替えることで別人への変身を遂げる｢脳移植｣というジャンルも存在しており、こちらは医学的、現実的なセオリーを取り入れた作品で採用されている。 転生 死後、何らかの理由で別の存在として再び生まれること。こちらは人によってはあまりフェチ要素が強いと感じないためか、近年比較的主流になりつつある媒体。異性の人間として生まれ変わる、いわゆる｢TS転生｣が親しまれている。 精神男性化 女性が洗脳や催眠、解離性同一性障害等で自分の事を男だと思い込むシチュエーション。憑依や変身と見せかけてのどんでん返しに使われることが多い。 『ぼくは麻理のなか』、『天使な小生意気』などが当てはまる。
歴史
神話と御伽草子における性転換フィクション 古代ローマの『転身物語』において、女性から男性に変わったイピスやカイネウスの伝説、男神ユーピテルが女神ディアーナに変身、女性化してニュンペーであるカリストーと同性愛的に睦みあう伝説など、古くより性転換フィクションは存在した。
また日本の『御伽草子』においても雄と思われる狐が人間の女性に化けて姫君に仕える『玉水物語』が存在する安岡佳穂子『『玉水物語』にみる種と性の越境』 KAKEN 2023年。
インドの玉による入れ替わり物の登場 元々、入れ替わり物は19世紀のイギリスのユーモア文学よりインドの玉による父と息子の入れ替わり物の小説『, or A Lesson to Fathers』（エフ・アンスティ）が登場し、日本でも1920年に『世界少年文学名作集』よりこの海外小説の抄訳が『あべこべ物語』として登場していた『世界少年文学名作集 第11巻』 家庭読物刊行会 1920年 。
男女入れ替わり物では1929年〜1930年の少女雑誌『少女倶楽部』にインドの玉による兄妹入れ替わり物の小説『あべこべ玉』（陸奥速男）が登場し佐波正一『三本の苗木: キリスト者の家に生まれて』 みすず書房 2001年 、後に『あべこべ物語』というタイトルで単行本化された。
ひみつ道具による入れ替え物の登場
戦後も1961年には学年誌『たのしい二年生』連載の藤子不二雄『てぶくろてっちゃん』に男女入れ替わりネタの『人体入れかえ機』が登場している。
その後も学年誌では藤子不二雄によってひみつ道具を使った男女入れ替えもののエピソードが多数登場した。これには漫画『ウメ星デンカ』の「トッカエ・バー事件」（1969年）、漫画『ドラえもん』の「入れかえロープ」（1972年）「ぼく、マリちゃんだよ」（トッカエ・バー、1973年）「身がわりバー」（1979年）などが存在する。
変身ブームと男女対立における異性変身物の登場（1970年代）
1971年開始の仮面ライダーにより始まる変身ブームでは、1973年春にテレビドラマから道具によって中学生の男女が10分間入れ替わる『へんしん!ポンポコ玉』が登場し『電通広告年鑑 昭和49年版』 p.154 電通 1974年 岩佐陽一『なつかしのTV青春アルバム 特撮・アクションドラマ篇 (文春文庫PLUS 40-6)』 文藝春秋 2001年12月1日 、同1973年に学年誌で漫画化された。次いで学年誌では1974年に漫画家の藤子不二雄が性転換ネタを含めた他人や動物への変身漫画『バケルくん』の連載を開始した。
一方、同1970年代にはウーマン・リブによる男女対立をテーマにした少女誌原作のドラマ「おれは男だ!」も視聴率を持っており、男女対立ものを描いていた少女漫画家の弓月光は変身ブームを受けて、1973年6月に少女漫画誌『りぼん』で男女入れかわり漫画の『笑って許して』を掲載し、次いで1975年9月に少女漫画誌『週刊マーガレット』でその続編『ボクの初体験』の連載を開始、1986年にその連載がテレビドラマ化された。
また忍者物においては1950年代の柳生武芸帳に「くノ一の術」と称して女装の忍者が登場し、1960年代の忍法帖シリーズに女忍者（俗にくノ一）が主役の作品が登場しており、1970年代の変身・男女対立ブームでは前述の弓月光により忍術薬による異性変身復讐物『どろん』（1972年1月、『りぼん』 別冊付録）が登場した。
ギャグとお色気ブームにおける性転換もの（1980年代〜）
1980年代には漫才ブーム、お色気ブームが起きており、ギャグやお色気の性転換ものが登場した。
忍者物の異性変身物では1980年代のコメディもののアニメ『忍者ハットリくん』に『470. くの一変身はこりごりでござるの巻』『608. 忍法猫変身で大さわぎの巻』が登場した。また1999年に連載の始まった忍者物の少年漫画『NARUTO -ナルト-』には主人公「うずまきナルト」の忍術として女性に変身する『おいろけの術』が登場した。
また1987年には少年誌『少年サンデー』において、前述の『笑って許して』の影響を受けていた高橋留美子が異性および動物変身物のコメディ漫画『らんま1/2』の連載を開始した高橋留美子インタビュー！『うる星やつら』『犬夜叉』から最新作『MAO』まで。「こえる」をキーワードに作品世界をひもとく！ ダ・ヴィンチニュース、2020年11月14日らんま1／2（テレビアニメ） マンガペディア。
日常系ブームにおける性転換もの（2000年代〜）
2000年代には「あずまんが大王」や「けいおん!」などによって少女の日常系作品がブームとなり、性転換フィクションでは「朝起きたら女の子になっていた」（あさおん）系の作品が登場した。
2017年には「朝起きたら女の子になっていた」系のWeb漫画『お兄ちゃんはおしまい!』が登場して朝起きたら兄が美少女に⁉︎『お兄ちゃんはおしまい』＃このpixivマンガがすごい - pixivision pixivコミック編集部 2017年11月12日、2018年にその商業版単行本が発売されお兄ちゃんはおしまい!（漫画） マンガペディア、2023年冬にはそれがアニメ化された。このアニメ版の主題歌『アイデン貞貞メルトダウン』は2023年上半期のJOYSOUNDのカラオケランキングの「2023年発売曲ランキング(アニメ/特撮/ゲーム)」に入賞したJOYSOUNDが2023年カラオケ上半期ランキングを発表！Vaundy「怪獣の花唄」が初の首位！アーティスト別ではAdoがトップを堅持！YOASOBI「アイドル」も、TVアニメ『【推しの子】』で大注目！ XING 2023年6月15日。
一方、2017年にはWebサイト『ダ・ヴィンチニュース』で「朝起きたら女の子になっていた」の流行を女性視点で見た『朝起きたらブスだった』（お肉おいしい）の連載も登場したブスをバカにしていた男子が女子になって気づく“かわいくなる大変さ” 漫画『朝起きたらブスだった』で人生ハードモードな世界を知る ITmedia 2018年11月23日朝起きたらブスだった - ダ・ヴィンチニュース KADOKAWA。
なお、インターネットサービスでは SNS と バーチャル・リアリティ (VR) を組み合わせたソーシャルVR サービスが登場し、ソーシャルVR サービスの一つ「VRChat」が登場すると、実際に女の子として過ごす男性が増えていったとされるキャストも撮影もVRChat！ 性転換ファンタジードラマ「あさおんV」 KAI-YOU 2021年5月17日。
アイドル戦国時代における性転換もの（2010年代〜）
2010年代の「アイドル戦国時代」にはアイドル物の性転換物が登場した。これには『Back Street Girls』（2015年〜、アニメ: 2019年冬）、『キモオタ、アイドルやるってよ』（2016年〜）、『アラフォーリーマンのシンデレラ転生』（2018年〜）、『さよなら僕のアイドル』（2026年〜）などがある。
異世界ブームにおける性転換もの（2010年代〜）
2010年代にはWeb小説サイト「小説家になろう」が人気となることで、いわゆる「なろう系」と呼ばれる異世界転生などのブームが起き、この異世界転生から性転換転生ものが登場した。これには『賢者の弟子を名乗る賢者』（2012年〜、アニメ: 2022年冬）、『幼女戦記』（2013年〜、アニメ: 2017年冬・2026年夏）、『よくわからないけれど異世界に転生していたようです』（2017年〜）、『英雄王、武を極めるため転生す 〜そして、世界最強の見習い騎士♀〜』（2019年〜、アニメ: 2023年冬）、『悪役令嬢転生おじさん』（2020年〜、アニメ: 2025年冬）などがある。
また異世界転生だけでなく異世界転移もブームとなり、こちらの性転換転移ものでは『異世界美少女受肉おじさんと』（2019年〜、アニメ: 2022年冬）が登場した。
代表的な作品 ☆はアニメ原作またはアニメ化された作品、★はアニメ化予定の作品、◎は実写原作または実写化された作品、●は実写化予定の作品。